FÜR VERMÖGENSVERWALTER, FAMILY OFFICES UND FINTECHS.
Systematisch 7-stellige Mandate gewinnen:
1-2 UHNWi Kunden pro Monat - planbar!
Das Problem: Empfehlungen reichen 2026 nicht mehr und 81% der Erben wechseln den Verwalter
Eine Botschaft von Alexandra Weck
Sales Consultant für Vermögensverwalter und Family Offices
Das Sales 4.0 Framework für Vermögensverwalter und Family Offices: Wie Sie ohne hohe Werbebudgets, ohne Agentur-Abhängigkeit und ohne täglich zu posten systematisch HNWI und UHNWI gewinnen
Bekannt aus
Systematisch UHNWI-Mandate gewinnen
Der Markt hat sich dramatisch verändert
Viele unabhängige Vermögensverwalter und Family Offices
sitzen Tag für Tag im Büro und warten auf das Telefon. Empfehlungen waren immer der Weg. Warum sollte das jetzt anders sein?
Weil sich der Markt fundamental verändert hat. Und zwar von allen Seiten gleichzeitig.
81% der Next Gen feuern Ihren Berater
81% der Erben wechseln innerhalb von zwei Jahren den Vermögensverwalter ihrer Eltern.
Nicht weil die Leistung schlecht war. Sondern weil die nächste Generation Sie nicht kennt.
Die 28-jährige Erbin googelt Sie, bevor sie anruft. Sie schaut auf LinkedIn.
Und wenn sie dort nichts findet – oder schlimmer: Ihre Konkurrenz findet – dann war's das.
83,5 Billionen Euro werden bis 2048 vererbt. Die Frage ist nicht OB dieser Transfer kommt, sondern WER ihn gewinnt.
Die Mathematik der Mandate
Der Aufwand ist derselbe:
100.000 CHF Mandat = 1% Fee = 1.000 CHF/Jahr
5.000.000 CHF Mandat = 1% Fee = 50.000 CHF/Jahr
Für ein 100k-Mandat brauchen Sie:
→ Erstkontakt, Vertrauensaufbau, Beratungsgespräche, Compliance, KYC, Onboarding, laufende Betreuung
Für ein 5-Millionen-Mandat brauchen Sie:
→ Genau dasselbe.
Dieselben Gespräche. Dieselbe Zeit. Aber der Ertrag unterscheidet sich um den Faktor 50. Die Wahrheit: Es gibt genug vermögende Kunden da draussen. 100k+. 500k+. 1 Million+.
Sie müssen sie nur erreichen – und zwar die Richtigen.
Die Empfehler Abhängigkeit
Fallbeispiel: Ein Vermögensverwalter. 600 Mio. AuM.
Seit 25 Jahren im Geschäft. 80% seiner Assets kamen von 5 Empfehlern.
Dann:
Empfehler #1: Verstorben (120 Mio. Assets gone)
Empfehler #2: Selbst zu anderem Family Office gewechselt
Empfehler #3: Kinder haben neuen Berater gewählt
Resultat: 280 Mio. Assets weg. In 18 Monaten.
Empfehlungen sind kein System. Sie sind ein Glücksfall.
Die perfekte Sturm Kombination
✗ Margen sinken (ETFs, Fintechs, Kostendruck)
✗ Skalierung durch Mitarbeiter unmöglich (Fachkräftemangel)
✗ Die nächste Generation kennt Sie nicht (81% wechseln)
✗ Firmenwert sinkt ohne digitale Pipeline (30-40% Abschlag)
✗ Empfehler-Abhängigkeit ist ein Klumpenrisiko
Und Sie sitzen da und warten auf Empfehlungen, die nicht mehr kommen.
4,55/5 von über 15 Kunden
Es ist nicht Ihre Schuld
Es ist nicht Ihre Schuld, nicht zu wissen, wie man sich als Vermögensverwalter digital positioniert, ein Webinar aufbaut, das 7-stellige Mandate generiert, oder LinkedIn nutzt, ohne seine Identität als Experte aufzugeben.
Woher sollten Sie es auch wissen, wenn Sie Ihre wertvolle Zeit dafür nutzen, der Beste in dem zu werden, was Sie leidenschaftlich verfolgen – Ihre Mandanten optimal zu beraten? Um Ihnen endlich Ihr Business so zu strukturieren, dass Sie nicht mehr auf Empfehlungen warten müssen...
Um Ihrem Umfeld zu zeigen, dass Sie es geschafft haben und sich all die Mühe gelohnt hat.
- Die schlaflosen Nächte wegen mangelnder Pipeline
- Die frustrierenden Gespräche mit Marketing-Agenturen,
die Ihre Branche nicht verstehen
- Der eigene Druck auf sich selbst, endlich skalierbar
zu werden (Steigerung des Firmenwertes vor Verkauf)
- Die Ungeduld, wann Sie endlich unabhängig von
3-5 Empfehlern sind
- Die Frage, wie Sie die Next Gen erreichen sollen,
die Sie nicht findet und den Verwalter wechselt
SIE SIND NICHT ALLEINE. +40 Vermögensverwalter und
Family Offices standen genau an diesem Punkt, wo Sie
gerade stehen.
Sie suchten nach einer Lösung, um wieder das Gefühl zu bekommen, die richtigen Dinge zu tun – die sich auch bezahlt machen.
Herzlichen Glückwunsch. Sie haben uns gefunden.
Kundenstimmen
"Im High-Ticket B2B-Bereich mit institutionellen Investoren
gibt es keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Meine Positionierung war zu komplex. Alexandra hat uns in wenigen Wochen eine klare Linie gegeben. Von komplexen Erklärungen zu einer Botschaft, die Pensionsfonds und Family Offices sofort verstehen. Ergebnis: 80% weniger Vorbereitungszeit für Präsentationen. Gespräche mit institutionellen Investoren sind zielgerichteter und die Sales Zyklen deutlich kürzer.
Bei Millionen-Tickets zählt Klarheit. Alexandra und ihr Sales 4.0 liefert sie."
Boris Jurzcyk, 21Nexus
Gründer & Geschäftsführer
"Als Advisory-Boutique arbeiten wir mit verschiedenen
Finanzunternehmen zusammen – und Alexandra ist für uns
die Go-to-Expertin für strategische Markteintritte und
digitale Positionierung.
Zwei Beispiele:
Kunde 1: Komplette Digitalstrategie in 8 Wochen aufgebaut.
14 Podcast-Episoden. Über 1 Million organische Instagram-
Impressionen. Systematisch. Nicht durch Zufall.
Kunde 2: Internationaler Asset Manager wollte in den
deutschen Markt. Alexandra hat den strategischen Markteintritt
mit ihrem Sales 4.0 Framework begleitet, von Positionierung
über Go-to-Market bis zur Lead-Generierung.
Das Beste? Es funktioniert nicht durch 'mal schauen',
sondern durch ein System, das replizierbar ist. Heute ist Alexandra strategische Partnerin im Advisory Board von MPE Swiss. Das sagt alles über die Qualität ihrer Arbeit."
Matthieu Gueissaz, MPE Swiss
Gründer & Geschäftsführer
"Meine Webinare liefen gut. Die Reichweite stimmte. Viele Teilnehmer bis zum Ende. Aber die Conversion? Viel zu
niedrig. Alexandra hat sich mein Webinar angeschaut und innerhalb von 2 Wochen haben wir die Conversion um 50% gesteigert.
Nicht durch mehr Reichweite. Nicht durch mehr Teilnehmer.
Sondern durch strategische Anpassungen an der richtigen Stelle.
Gleiche Reichweite. 50% mehr Kunden. In 2 Wochen.
Das nenne ich ROI."
Cristina Jäger,her Financial Freedom
Gründerin & Geschäftsführerin
Über mich
Alexandra Weck
Geschäftsführerin & Gründerin
Ich helfe heute Vermögensverwaltern und Family Offices dabei, systematisch HNWI und UHNWI zu gewinnen, weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt, am Anfang zu stehen und nicht zu wissen, wie man planbar Mandate generiert – bis ich dieses Problem selbst lösen konnte.
+17 Jahre Finanzbranche. 30+ Milliarden EUR und hunderte VV (EAM, EFC und IFA) und FO betreut.
UBS. FFB/Fidelity. Baader Bank.
Meine Fallstudien
4,55/5 von über 15 Kunden
In den letzten Jahren durfte ich bereits viele Vermögensverwalter und Family Offices dabei helfen, systematisch HNWI und UHNWI zu gewinnen und planbare Pipelines aufzubauen.
Finden Sie heraus, mit welcher Art von Finanzprofis ich
zusammenarbeite – und ob wir zusammenpassen.
zusammenarbeite – und ob wir zusammenpassen.
Plattformen
Ich veröffentliche dort täglich branchenrelevante
Neuigkeiten und Insights zum Thema systematische
Mandatsgewinnung für Vermögensverwalter, die Sie sich
als unabhängiger Vermögensverwalter oder Family Office
nicht entgehen lassen sollten.
© 2026 Alexandra Weck
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